第三个方向是消费(消费的三个需求)(三大需求包括消费需求)

光头认为,一些增长相对较大的新能源目标,如汽车零部件、整车和储能,已经结束,高水平的增长可能具有吸引力。因此,如果他们以前没有这样做,我仍然不推荐他们。如果存在浮动利润,建议此时退出,而不是如上所述继续游戏

接下来,我们将重点跟踪最近加强的部门或一些子部门,并关注其可持续性。这可能是8月和9月的市场,尤其是那些之前一直空着的市场。这一次,我们应该更加关注他们,不要再错过他们。从上周下半年的变化方向来看:

第一个是半导体和军事工业。前者近年来表现最为强劲。过去3-5个交易日的累计涨幅不小,因此需要消化2-3个交易日。消化后,预计有上升趋势;在短期内,军事工业更多地受到地理事件的催化。至于新能源,我认为这波浪潮已经在中下游结束了。

第二种是周期性资源存量,如煤炭和锂矿石,它们也具有新能源的性质。最近,全球最大的锂生产商雅宝警告称,由于预计锂市场将继续供不应求,汽车制造商在2030年前仍将面临“锂战争”,而“锂短缺”可能会逐渐成为更严重的制约因素。

最近,各种新的电池技术,如钠电池、m3p和资源回收,旨在减少对锂的需求。在上次电力会议上对上游锂矿石的批评的基础上,锂矿石企业继续进行调整。然而,毕竟,这些新电池技术是长期的方向,无法解决锂矿石容量的短期短缺。

因此,最近,随着电动汽车市场的火热,锂矿石的需求逐渐反弹,锂的价格已经回到了以前的历史高点。海外雅宝的股价也在一段时间内率先修复。短期内,关注国内锂矿石企业的回收逻辑。

第三个方向是消费。白酒的调整已经持续了27个交易日,回调空间增加了近一半,许多股票已经达到新低。

[今日快讯]

从技术角度来看,有反弹的预期。此外,随着金九银十消费季的到来,预计它也将在短期内催化该板块。

从指数的角度来看,如果周一市场仍然处于无序格局,主线不可持续,市场可能会有小的结构性机会,但可能不会有大波段市场。指数最多将返回到前一个3250点框附近。

总的来说,无论市场将继续像7月份那样混乱,还是逐渐退出小幅市场,预计本周都会有答案。我们将耐心等待专家组的进一步澄清!

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圈地:

1.中国的连通概率:略有下降,无行动。在财务报告披露之前,腾讯处于平静期,暂时无法回购。这一进程预计将持续两周。让我们等待!

2.证券:缩水金额波动,净值波动较小;这种低吸收波的传播小于5%,因此我们继续保持位置并观察,直到我们可以考虑产生传播。

3.军事工业:略强。军工指数已接近年线,净值达到新高。然而,我认为离火灾还有一段距离。这里,我们需要两条中间线来建立反转。否则,它会掉下来。目前,我们将继续保持观察位置!

4.半导体:高开低跑,净回报小,符合预期;以下是对周三前后表现的短期观察。只要没有杀戮的空间,预计未来就会有机会。

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5.新能源:光势略有增加,保持不变。昨天,宁德弥补了491-493元的差额。正如预期的那样,这是可以弥补的,但相关锂电池净值的提取量不大。因此,根据今天的头寸,决定计划头寸低于70%。只要不大幅上升,就可以考虑补分。如果超过85%,可以重新考虑,除非提取大量资金。

7.白酒:跌宕起伏,小十字星;起初,我认为市场风格会进一步澄清,但从昨天交易日新能源的高水平来看,实际趋势略低于预期,因此预计市场将在几天内保持冻结状态。别担心。我会等的。


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